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  澳大利亚将于下周出台具有里程碑意义的立法，迫使谷歌和Facebook向当地出版商和广播公司支付内容费用。该法案将在2月15日开始的一周内由议会审议，并有望在本月正式成为法律。

  中国教育部抨击价值380亿的澳洲大学提供低质量的教育，指责澳洲对优质教育投资不足，将启动特别工作组审核澳洲课程。据《澳大利亚人报》报导，随着两国之间关係的恶化，预计澳洲大学课程将受到特殊工作小组的审查。中国教育部表示，在过去五年的审查发现，澳洲大学在教育投入上还不够。高等教育部门对澳洲经济价值约为380亿澳元，但由于全球边境停航阻止国际学生回国，教育业界始终一筹莫展。澳洲大学本月警告称，由于新冠病毒大流行对经济的持续影响，将会有更多人失业。行业的最高机构估计，与前一年相比，2020年将失去约＄18亿的营业收入。

  在许多亚洲国家迎接农历新年之际，由于餐馆纷纷关门歇业，与中国贸易关系持续紧张，这在某种程度上预示着澳洲龙虾仍旧没办法出现在许多出口市场的菜单上。然而，鲍鱼并没有受到任何额外关税的限制。澳洲农业和资源经济与科学局(ABARES)的多个方面数据显示，在2018-19年，中国占澳洲1.94亿澳元鲍鱼出口的约42%，占澳洲7.52亿澳元岩虾出口的94%。西澳的龙虾捕捞季已延长至6月30日，总捕捞配额为9000吨。截至2月8日，仍有2732吨龙虾未被捕捞，这一信号表明，一些渔民正在翘首等待，希望价格能超过目前每公斤20至30澳元的水平。

  知情人士称，美国司法部等机构正在调查推升游戏驿站和AMC等股票的散户交易现象，在线券商Robinhood已经收到传唤。此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）也在调查大批普通投资者是如何通过交易期货和追踪白银的ETF基金来推高白银价格的。

  美国通胀预期持续升温，美国10年期盈亏平衡通胀率升至2.223%，续创2014年以来新高。

  美联储宣布2021年的压力测试情境，在美联储的压力测试中包括商业地产和公司债券市场压力导致的假定低迷。在美国银行压力测试中，失业率将超过10%，情景假设股市跌幅高达55%。

  2020年国开行人民币贷款余额新增1万亿元，有效发挥逆周期调节作用；通过降息减费等多种方式，直接向实体经济让利335亿元。

  高瓴2020年四季度在美股市场持有95家公司的股票，总市值为125亿美元，中概股依然占据强势地位，医药医疗、硬科技、云计算、消费仍旧是重点投资行业；增持拼多多、华住和苹果等股票，减持京东、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、爱奇艺、Zoom等。

  法院已指定海航集团清算组担任公司管理人，第一次债权人会议将于4月12日上午利用互联网方式召开。此次获得法院受理60多家企业，这60多家公司的债务，相当于海航集团总体债务的60%左右，如果这一些企业的债务问题得到解决，海航集团的整体债务风险就化解了一大半。

  据机构测算，公募基金经理目前还有最多10126亿元的子弹可以买入A股，这其中或有相当比例将被港股市场分流，A股或难以全部留住这些基金经理手中的剩余资金。

  除夕和初一两日，全国快递处理超1.3亿件，同比增长223%。春节期间，邮政EMS、顺丰、京东物流、中通、圆通、申通、韵达、百世、德邦和极兔等品牌快递公司仍在坚持运营，预计全行业在岗人数超百万人。

  重阳投资总裁王庆：牛年股市表现将主要受上市公司业绩驱动；大市值股票跑赢中小市值股票的格局或将延续；香港市场今年的表现会好于A股市场。

  嘉实基金董事总经理洪流：2021年仍然是长期结构性牛市的延续；将持续看好中国资本中长期的发展前途，2021年仍将处于牛市确认和整固的阶段。

  2月11日全国发送旅客1191.9万人次，上日为1888.1万人次。2月12日全国预计发送旅客938万人次。此外，1月28日至2月11日，全国铁路累计发送旅客5233万人次，同比下降68.8%；货物发送量完成15562万吨，同比增长8.9%。

  春节档单日票房达到17.37亿元，打破了2019年春节档首日票房14.58亿元的纪录，同时也刷新了全球单一市场单日票房纪录。中金公司认为，乐观情况下，2021年春节档票房有望达到70.53亿元。《唐人街探案3》总票房突破15亿，创单日票房纪录，《你好，李焕英》《刺杀小说家》位列单日票房第二、三名。

  英国2020年第四季度GDP同比初值下降7.8%，预期下降8.1%；12月GDP环比增长1.2%，预期增长1%，前值下降2.6%；12月季调后商品贸易逆差143.15亿英镑，预期逆差150亿英镑。

  英国国家统计局：2020年英国GDP下滑9.9%，较此前历史最大年降幅高出逾一倍；第四季度政府支出进一步复苏，商业投资也在某些特定的程度上复苏。

  英国国家统计局：2020年英国GDP下滑9.9%，较此前历史最大年降幅高出逾一倍；第四季度政府支出进一步复苏，商业投资也在某些特定的程度上复苏。

  日本财务大臣麻生太郎：总体经济呈复苏的趋势，医疗体系紧张，老年人的病毒感染率没有 下降；日本政府将维持10个地区的紧急状态。

  日前，iCandy Interactive 发布了一份关于其新发行游戏Claw Stars的运营评估报告，该游戏在去年12月与谷歌Play合作进行了早期试用测试。这一结果足以让这家手机游戏公司宣布，预计将在“未来2个月内”在全世界内推出这款游戏。

  值得注意的是，这款游戏在早期测试中获得了很高的分数，特别是在客户留存率方面，它比iCandy之前发布的手机游戏表现更好。今年1月，iCandy估计完成早期试验需要2-3个月的时间。该公司报告称，不受疫情的影响，自2020年12月下旬进入测试以来，这款游戏产生了“令人鼓舞的测试数据”，包括测试期间第1天的留存率约49%和第7天的留存率为13%。

  游戏行业分析师将日留存率作为衡量游戏粘性和成瘾性的一种方法。该措施旨在创建一个标准基准，以确定玩家在安装后特定时间内返回游戏的比例。

  根据iCandy的说法，手机游戏行业分析师重视留存率，将其作为手机游戏未来盈利指标的早期潜在指标。相比之下，iCandy另一款受欢迎的游戏Masketeers: Idle Has Fallen，第1天的平均留存率为37%，第7天的平均留存率为8%。

  Masketeers目前是iCandy公司表现最好的游戏之一，自去年在美国推出以来，在头60天内就创下了超过100万澳元的销售额——这是iCandy公司有史以来市场拓展最快的游戏。在一份面向市场的声明中，iCandy Interactive表示，Claw Stars的第7天留存率比其创收游戏Masketeers高出62.5%。该公司表示，“iCandy的管理层将Claw Stars令人鼓舞的留存率归因于其独特的社交互动机制，以及Masketeers的成功经验。”

  澳洲BNPL二当家Zip Co将前往竞争对象Afterpay的最大支持者（美国）市场，以试图弥补两家公司之间350亿澳元的估值差距。据了解，Zip管理层将在接下来的几天里向美国投资者介绍该公司的业务，并强调其在拥有QuadPay后的强势增长事态。

  市场消息指，Zip正在考虑发行美国存托凭证（ADR），在美国进行市场交易并为该企业来提供进入美国长期资金市场的更大机会。据悉Zip 的 ADR 审议尚处于初期阶段。目前，必和必拓，Brambles和Wesfarmers都是拥有ADR的澳大利亚上市公司。

  但这一切都再次回到Zip在长期资金市场的地位及其估值。Zip股票的市盈率为12.4倍，而竞争对象Afterpay的市盈率为39.2倍，是前者的三倍。如果Zip选择ADR计划，那么它主要的目的是提高市场估值。消息人士称，美国投资银行富国银行（Wells Fargo）正在帮助Zip进行本周的路演。美国银行去年12月为Zip进行了融资，那笔交易使Zip以5.34澳元的价格发行了2250万股新股，筹集了1.2亿澳元。

  澳洲金融巨头Macquarie Group于2月9日公布了该公司截至2021年3月31日的21财年度第三季度业绩表现。该公司称，集团的交易环境在去年12月当季有所改善，但仍预计2021财年的全年业绩将略有下降。其年金类业务第三季度的净利润贡献同比上升，而今年前9个月的利润同比基本持平。21财年第三季度年金类业务的净利润贡献比20财年第三季度有所上升。

  公告显示，截至2020年12月31日，Macquarie资产管理业务部门管理的资产为5509亿澳元，较2020年9月30日下跌1%。第三季度，Macquarie基础设施和不动产(MIRA)部门的股权管理总额下降了2%，至1371亿澳元；该部门当期股权募集了66亿澳元，投资了34亿澳元的股权，并剥离了66亿澳元的资产。第三季度，Macquarie投资管理部门的资产管理规模增长了3%，至3,606亿澳元。在达成协议收购Waddell & Reed Financial, Inc的交易完成后，该部门将保留Waddell & Reed的资产管理业务，并将其财富管理平台出售给LPL Financial (LPL)，从而使资产管理规模增加约680亿美元。

  澳洲本地资管巨头Magellan Financial Group 于2月11日发布了该公司2021财年的半年度财报。报告数据显示，截止2020年12月31日的半年度中，公司基金管理平均额同比增长9% 至1009亿澳元。税后净利润同比增长3% 至2.023亿澳元，但调整后的税后净利润同比下降2% 至2.131亿澳元。当期稀释后每股盈利为1.106澳元，同比增长2%。中期派息0.971澳元，同比增长5%（去年同期为0.929澳元）。同期，集团管理的基金平均规模增长9%，至1,009亿澳元。

  近日，澳洲药品管理局（TGA）推出了新规定，允许澳洲药房出售一种叫做二酚（CBD）的产品。该产品是一种源于植物的化合物，将以油的形式出售，患病的人能根据需要直接购买，无需处方！但是每天购买的剂量不能超过150毫克！

  据悉，澳洲药品管理局（TGA）上个月刚刚批准了CBD的销售，同时还指出，目前，CBD几乎与严重的不良事件无关，在较低剂量下，非严重性的不良事件也明显减少。然而，虽然澳洲药品管理局（TGA）推出了这项新规定，但相关的制造商尚未获得监管批准。

  目前全球有超过55个国家，实现了医用全面合法化。包括加拿大、德国、以色列、韩国、新西兰等。去年年底，联合国品委员会（CND）也承认了药用的合法性。

  本地软件和数据服务企业Canopy Tools已经敲定明年的首次公开募股日程。总部在布里斯班的科技公司刚刚在经纪人Shaw and Partners的帮助下完成了2100万澳元的Pre - IPO，该公司已确定将于明年上半年上市。Canopy Tools有两个核心产品，即Canopy Manage和Stratus。

  第一种是用于发现，管理和跟踪物联网（IoT）设备和云计算系统的软件产品，目前已被澳洲国防和医疗保健行业所使用。该公司的Stratus产品是一种云存储服务，用于安全地存储此IoT数据。Canopy Tools在2020财年的收入为1,720万澳元，预计到2021财年将增至2,240万澳元。

  在同一时间范围内，未计利息，税项，折旧和摊销前的收益从950万澳元增长到1390万澳元。基金经理被告知，Pre - IPO中筹集的资金将首先用于偿还现有债务，并为该公司进入美国市场提供资金。早前，Canopy希望在美国建立分支机构，并计划在今年下半年收购一家美国物联网公司。

  澳洲水化产品制造商Hydralyte正在为今年下半年的IPO计划做准备。该公司已委托投顾BW Equities进行草拟中的IPO计划。当前，该公司希望筹集515万澳元的可转换债券，然后在今年晚些时候进行首次公开 募股（IPO）的时候返还，预计该公司IPO的规模为1500万澳元。该公司在2014年将其本地产品生产权出售给Prestige Brands，然后主攻海外市场。目前该企业具有Hydralyte在美洲，欧洲和中国市场的所有权（包含生产、销售等）。Hydralyte的水化产品有泡腾片或粉末状，可以与水混合，还有预混合的瓶装和冷冻版。该公司今年主要目标是从美国市场获得每月100万美元的收入，并努力达到在2021年600万美元的年收入目标。

  新州财政部的一项新分析估计，如果政府落实取消印花税的提议，新州的房地产销售每年可能会额外激增10万笔交易。新州财政部长多米尼克·佩罗特（Dominic Perrottet）透露，财政部的分析表明，如果印花税从长远来看被取消，此次改革可能会使住房年交易量增加40%至70%，最大有可能的结果是50%的增长。

  他正在研究一项提案，为未来的购房者提供避免高额预付印花税的选择，并选择根据未改善的土地价值每年缴纳物业税。印花税是房产周转的“障碍”，他希望房屋存量能更好地满足大家的需求。“随着我们走出疫情最糟糕的时期，这项改革将帮助更多人实现拥有一套住房的澳大利亚梦，并给经济带来亟需的提振。”

  新南威尔士州每年有近20万宗房产交易支付印花税，这在某种程度上预示着一旦改革全方面实施，从长远来看，每年可能会额外增加7.5万至13万套房屋易手。这项改革将在长期内逐步实施，可能超过20年，然后新南威尔士州的350万套住房都将被每年征收土地税。

  根据去年发布的一份咨询文件， 80%的住宅物业和95%以上的商业物业将立即获得申请新制度的资格。为了在短期内保护该州的税收基础，价值最高的20%的住房贡献了印花税收入的很大份额，他们将无权避免预付印花税，也没有资格选择缴纳年度土地税。新南威尔士州财政部估计，此次改革可能在四年内带来额外110亿澳元的经济稳步的增长，并有助于刺激经济从新冠肺炎衰退中复苏。据悉，印花税每增加1澳元，估计会令经济活动损失90澳分。

  布里斯班的写字楼市场正陷入供需大战之中。澳大利亚房地产委员会(Property Council)最新的写字楼市场报告数据显示，昆士兰首府的空置率从去年7月份的12.9%上升至1月的13.6%，根本原因是受疫情冲击，去年下半年租户需求减少。

  虽然有迹象显示全澳经济正在复苏，但约44000平方米的新写字楼空间将于今年推出市场，并在2022年进一步达到82000平方米的供应高点，这增加了市场的持续压力。

  澳储行（RBA）行长菲利普·洛威（Philip Lowe）正重视全澳房地产激增的情况，但他表示，若房价下跌，新冠对经济所造成的影响将更加棘手。

  洛威在周五（2月5日）早上的经济常设委员会听证会上表示“目前仍然有许多变数”，使得经济前景变得复杂。全澳多数地区房价持续飙涨，但洛威表示，目前全澳房价指数只是刚好达到四年前房地产大繁荣的水平而已。创新低的利率、对房子和地区的偏好、政府对首置业者的大量奖励、人口增长缓慢及高建房率都产生了影响。

  “面对这些改变，房地产市场已变得比预期更有弹性，这对整体经济来说是有帮助的。如果房价在过去的一年出现大范围的下降，情况将更加复杂。”

  洛威表示，澳储行不会也不应该将重点放在房价上，而是应该关注用来购买房产的贷款。“我们大家都希望看到贷款量维持强劲力道。目前，贷款量就没有恶化的现象。一旦情况恶化，你将会看见我们在金融监督管理委员会（Council of Financial Regulators）上讨论可能的应对措施。”

  澳洲央行上周宣布将再创造1000亿澳元购买联邦和州政府债券，同时承诺至少到2024年，官方现金利率都将维持在0.1%的低位。

  房地产机构PRD的新多个方面数据显示，2020年，悉尼距CBD 5-10公里以内郊区的房市表现最强劲，这些地区房价中值价格首次高于内环。中环地区包括位于北部海滩下端、下北岸西部和悉尼南部，其独立屋价格中值为202万澳元，而内环郊区为194万澳元。与中环一样，在过去12个月里，距市中心10-20公里的外环郊区也经历了强劲增长，目前独立屋价格中值为140万澳元。

  PRD首席经济学者马拉迪莫(Asti mardismo)博士表示，这是中环地区的房价首次高于CBD 5公里内的郊区。PRD《主要市场更新报告》利用澳大利亚房地产监测公司机构的数据分析了距离CBD不同距离的市场，该报告还发现，2020年，Camperdown的增长最为强劲——房价上涨28.6%，至171万澳元。

  紧随其后的是Cronulla，房价中值劲升21.6%，至225万澳元，邦迪海滩(Bondi Beach)的涨幅达到19.8%。其他房价增长迅猛的郊区包括Coogee (15.6%)、Mosman (13%)和Collaroy (12.5%)。马拉迪莫博士预计，在接下来的一年里，中环城郊区的表现将继续优于市中心附近的郊区。

  全澳范围内，超过200万出租房的房东中很多人长期处在尴尬的境地。因为，在疫情肆虐的很大一部分时间内，这些房东必须豁免或者给租客减租。随着很多新冠疫情救助举措（包括租客驱逐禁令）于3月底到期，房东对租客能否恢复交租能力仍心存担忧。

  与此同时，很多背负房贷的房东认为，租客会因为交不起租金而搬离。再加上现行针对房东更为严格的规定，很多会决定把出租房出售或者空置。这样一来，在很多地区，因为出租房供应减少，租金可能会急剧上涨，继而形成恶性循环。

  澳大利亚房东协会主席安德鲁·肯特（Andrew Kent）表示：“继最初的扶持措施出台后，银行、房东与企业之间便有了一定的契合。但是，从目前的情况去看，这种契合已不复存在。银行开始收取利息，企业重新开业。然而，房东却束手无策，主要体现在未付租金的持续增长。”

  由于受到新冠旅行限制，留学生无法返澳，首次置业者获利开始抢购此前一直充满国际学生的公寓。墨尔本Carlton大学广场，Brunswick附近以及内城区的一些两居室公寓售价约在33万澳元左右，现在专对于首次置业者出售。

  Bow住宅销售代理Peter Doan表示，首次置业者正在购买这些廉价的公寓，有些人从父母那里就得到了足够的帮助，这样他们就可以在不需要银行贷款的情况下购买。Doan先生说：“由于有首次购房补贴措施的激励，如果这些首次置业者的父母再稍微提供些帮助，他们能够无抵押购买该房屋。”

  他目前正在出售位于Lygon街，Carlton大学广场大楼其中的一个两居室公寓，并表示感兴趣的买家大都是自住业主。他估计，75％的买家是自住者，有25％的投资者为国际学生返回澳大利亚做计划。

  据了解，目前墨尔本内城区收房活动异常激烈，特别是价格低于60万澳元的公寓。房产网站Domain 1月份发布的最新租金多个方面数据显示，其中一些郊区的租金已降至四年来的最低点，全市平均每周租金为388澳元。空缺率从一年前的2.3％跃升至9％。

  早期迹象显示，澳洲住宅地产卖家正准备重返市场，对于面临激烈竞争的买家来说，这无疑将是个好消息。一月份，澳大利亚大多数地区的待售新房数量仍处于历史低位，与买家的强烈需求相比，造成了严重的失衡。

  根据最新的CoreLogic多个方面数据显示，尽管年初以来全澳范围的价格持续上涨了2.8％，但今年年初的库存水平比2020年同期低了近20％，比五年中等水准低23.6％。CoreLogic研究主管Tim Lawless表示：“我有点惊讶，在市场条件异常强劲的时候，卖家竟然没有变得更活跃。”

  不过，他也表示市场上这些迹象都是积极的。CoreLogic多个方面数据显示的房地产中介活跃度上月同比增长近7%，这在某种程度上预示着更多卖家正在加紧准备上市。Tim Lawless表示：“在我看来，至少在2月份之前，新上市的房源数量不足以抵消买家需求的增长。但我们预计，这一个数字下个月还会上升，而且很可能还会持续到3月和4月。”

  去年最初受到墨尔本内西区Kingsville的时尚生活方式和便利的吸引，然后又赶上新冠限制的David McKeown决定出售其物业，他也是上个月上市的众多卖家之一，墨尔本今年1月份比2020年1月房屋上市量增加了20％以上。The Agency首席执行官Matt Lahood称支持Lawless先生的看法，他说上个月悉尼和墨尔本的挂牌量同比增长了近一倍，而西海岸的挂牌量却增长了25％。

  由于买家需求旺盛加上库存水平低，上周在悉尼拍卖的房产中，高达九成在激烈的竞争中售出。

  虽然市场的房产上市总数量接近历史最低水平，但上周拍卖的房产数量(1287套)略高于去年同期(1167套)。CoreLogic全国拍卖清空率的初步多个方面数据显示，多达五分之四(83.8%)的房产被卖掉。与去年同期相比，悉尼和墨尔本均录得较高的清盘率和拍卖房产总数。传统上强劲的墨尔本在2月份再度表现不俗，592套上市房产中有80.8%出售。在悉尼，拍卖的447套房产中，89.1%的房产找到了它们的买家。

  新数据显示，截至2021年1月底，墨尔本中央商务区办公楼空置了三分之二，而悉尼CBD区域的办公楼则空置了一半以上，因为尽管允许或鼓励他们重返工作岗位，许多员工仍留在家里。

  房地产理事会对商业房东的最新调查（该调查从1月27日至2月4日进行）显示，墨尔本的办公入住率从去年12月的13％增长到今年1月底的31％，增长了一倍以上。但是，这远低于1月18日在维州生效的新的50％门槛。在悉尼，办公室入住率从始至终保持在45％。自从去年10月份入住率达到40％以来，悉尼的入住率仅小步爬升。

  在疫情之前， 悉尼和墨尔本的入住率高达94％。放眼全澳，在阿德莱德和堪培拉的带领下，其它所有主要都会城市中央商务区的办公室入住率均保持在60％至70％之间。但珀斯由于突发的疫情危机，使得12月至1月底之间入住率从77％降至66％。

  房地产委员会办公室市场报告数据显示，1月底，悉尼的实际空置率（基于未出租的空间）达到了七年来的顶配水平8.6％，而墨尔本的空置率飙升至8.2％。仲量联行的另一份报告发现，澳洲两个最大的写字楼市场的空置率显着提高，在第二季度，悉尼达到了11.9％，墨尔本达到了13.3％。

  澳大利亚住房贷款市场的利率已降至历史最低水平，有迹象说明贷款机构仍愿意降低利率以吸引新的借款人。Greater Bank已将一年期固定利率降至1.69%，为澳大利亚自住业主自住贷款利率最低的一款产品。

  Greater Bank的这款产品为还本付息，只适用于新州、昆州和澳大利亚首都领地的客户。RateCity的研究主管廷德尔（Sally Tindall）说，虽然一年期的产品起来非常划算，但复原利率（revert rate）是原成本的两倍多。银行提供的两项贷款计划将分别恢复到3.66%和3.46%的现行浮动利率。

  廷德尔表示，“1.69%是我们见过的最低住房贷款利率，但重要的是要记住，这种利率仅持续一年。” “尽管复原利率是固定利率的两倍以上，但如果借款人保持警惕，在第一年之后重新调整、再融资或重新谈判，他们仍有可能获得划算的交易。” 利率计算显示，在1.69%的贷款协议结束后，如果Greater Bank借款人决定不转贷，那么他们在5年内将损失3849澳元。

  联邦银行(CBA)首席执行官科明(Matt Comyn)表示，利率降至创纪录低点，使购房者信心大受提振。而经济反弹促使联邦银行乐观预测，今年独立屋价格将上涨8%。

  周三，澳大利亚这家最大银行的CEO表示，房地产市场的弹性令人意外，他对经济也充满乐观。他说，房地产市场在2020年仅下跌2%，这与疫情初期形成鲜明对比，当时CBA警告称，在最坏的情况下，房价可能会暴跌32%。在该行发布半年业绩时，科明称，“房地产市场的表现比我们预期的更为强劲，我们预计今年独立屋价格将增长约8%。房地产市场已强劲复苏，尤其是在过去几个月。

  乡镇地区的表现也更为强劲，而CBD公寓依然疲弱。他表示，目前投资者只扮演了很微不足道的角色，而在过去10年的繁荣时间里，监督管理的机构不得不出手干预，减缓对房地产投资者的贷款。

  澳洲地产基金行业明星企业Centuria Office REIT，管理着20亿美元的投资组合，专注于郊区市场。该公司日前恢复了盈利预期，尽管疫情带来的不确定性已经扰乱了全澳各地的写字楼市场，但其仍表现出持续的信心。

  Centuria Office REIT于2月4日发布的2021年中期业绩报告中显示，该公司每股盈利预测为19.4-19.9澳分。在过去的六个月里，除了堪培拉以外，全国所有CBD市场的空置率都大幅度上升，原因是新供应持续增长，而需求却出现了下降。过去一年，由Centuria Office REIT管理的基金对郊区市场的关注在某一些程度上起到了保护作用。该公司将租金收入维持在接近97%的高位，并降低了杠杆率。作为行业重要参考指标的运用资金，该公司增长近19%，至5770万澳元，部分得益于福斯泰尔的退保付款（Foxtel surrender payment）。该公司法定利润为2,150万澳元，低于2,470万澳元的预期。

  墨尔本开发商Assemble Communities已经支付了3000万澳元，以期在墨市西北部肯辛顿（Kensington）的一块土地上进行开发（400个出租住宅 （build-to-rent）单元）。位于麦考利路402号（402 Macaulay Road）的项目是该开发商在郊区的第一个纯租赁建造项目，该项目的目标客户群是中低收入家庭。

  值得注意的是，2020年澳大利亚最大的养老基金AustralianSuper购入了Assemble 25％的股份。但该项目仍需获得规划批准，Daff表示，他希望该工程能在2022年开始。目前，Assemble正在与潜在的建筑商进行谈判。

  受新冠疫情影响，澳大利亚写字楼市场价值遭遇重估，对写字楼房东的利润和收入构成侵蚀。写字楼巨头Dexus在全澳范围内控制着大约165亿澳元的投资组合。

  根据最新的公告，截至去年12月的六个月，集团利润暴跌55.5%，至4.429亿澳元。资产估值增长放缓是最主要的影响因素。多个方面数据显示，Dexus独立估值资产仅增长了4.8％。较上年同期显著减少了5.513亿澳元。作为衡量房地产业绩的一个关键指标，运营资金较上年同期相比下降了0.7％，至3.756亿澳元。

  澳洲开发商和中介公司在这个农历新年推出了免费移民服务、礼宾服务和数千元现金回馈，以吸引中国购房者。尽管目前澳洲边境对非澳洲公民或永久居民关闭，但专家预测，来自中国买家的需求将比去年高出40%。

  居外网（Juwai IQI Group）联合创始人兼执行主席科米尔（Georg Chmiel）表示，由于新冠病例激增，中国官方也鼓励民众不要出境，预计中国本土的购房者将在新年期间大方消费。科米尔称，他们看到的活动表明，中国买家今年的海外询盘量可能比2020年春节期间多出20%至40%。

  潜在的需求让澳洲各地的许多开发商和房地产中介公司都希望能够通过优惠政策来吸引中国买家。墨尔本房地产连锁公司Kay & Burton将为所有在未来一个月内询价的潜在中国买家提供量身定制的礼宾服务。

  地产开发商DealCorp正在向在其Polaris开发项目中预订公寓的买家提供留学咨询，甚至请出了拉筹伯大学（La Trobe University）的学生顾问。同时还请到了移民律师，积极与人在中国的买家探讨移民和购房问题。中国买家还能够轻松的享受到西澳政府推出的75%印花税折扣。

  Aware Super计划将其在关键项目（工作人员住房，worker housing）上的支出增加近一倍，并将其养老基金在经济适用房（affordable homes）上的投资价值提高到近8亿澳元（租金约为市场价值的80%）。

  Aware Super收入和实际资产主管Damien Webb表示，计划中的新扩张计划将使其掌管的总计1,200亿澳元基金在经济适用房项目上的投资从4.5亿澳元提高到可能占其房地产投资组合总额5%的水平。

  行业分析人士指，Aware Super的住宅策略已很明显，其与荷兰养老基金APG来投资合作，与地产巨头Lendlease在美国开展新项目。但，Damien Webb特别指出，“我们在购物中心和办公大楼中，没太多新计划。”

  新州城市期货研究中心和新州社区住房行业协会的研究显示，在没有干预的情况下，2019年澳大利亚的住房短缺量为213,700套，到2036年将进一步增加81,600套。

  美国房地产平台Greystar为新兴的房屋租赁领域（build-to-rent）组建了迄今为止规模最大的本地基金，三家机构投资的人加入了13亿澳元的融资计划，该公司手上有两个种子项目，并计划最终向市场提供5000套或更多的住房项目。该基金已经有两个开发项目，都在墨尔本市中心。一年前，该公司已涉足South Yarra的项目，然后在去年圣诞节前又从新加坡开发商手中收购了南墨尔本的一个较大地块。Greystar的这两个项目，将交付1300套或更多的出租房屋。该公司澳大利亚公司的董事总经理Chris Key表示，新基金未来有可能提供多达5000套住房。这个新兴行业（BTR）正在迅速发展。

  去年，新南威尔士州（NSW）宣布了土地税待遇的变化，给增长中的部门提供了有益的推动。这些税收减免将改善BTR项目的收益，瑞银（UBS）分析师估计，维州的改革可能使收入增加5％，这一提振意味着项目成本收益率约为5％。但是任旧存在一些障碍，包括对持有BTR资产的管理基金征收30％的预提税。

  此次交易是悉尼大型酒店业主最新达成的一笔交易，推动市场行情报价远高于新冠之前的水平。

  最近的大型酒店资产买家包括Justin Hemmes的Merivale以3200万澳元收购了悉尼内城区Randwick的Duke Of Gloucester。目前市场上大部分的交易都发生在南部和西部地区。General Gordon在2018年被大火严重破坏后正在重建，现在将于今年4月开业。

  悉尼西郊的Bitwell Hotel以3500万澳元被Laundy家族抢购一空。酒店中介公司HTL今年已售出9家酒店，预计未来24个月将是有记录以来最大的市场活动期。

  大型生鲜食品仓库澳大利亚超市巨头Woolworths集团公布了投资超过1.1亿澳元在悉尼西部建立大型生鲜食品配送仓库的计划，以满足其超市网络和蒸蒸日上的在线食品杂货业务一直增长的需求。

  提交给新州政府的初步计划是在帕拉马塔以西威瑟里尔公园维多利亚街250号（250 Victoria Street，Wetherill Park）的8.6公顷土地上建造一个多层6万平方米的生鲜食品配送中心。一旦建成，这个温控设施将有能力分拣并向新南威尔士州285多家超市运送3700多种新鲜农产品和冰鲜商品，包括提供在线送货服务的专业配套商店。

  去年6月，Woolworths公布了投资7亿至7.8亿澳元新建悉尼两个配送中心的计划—— 一个是自动化的，另一个是半自动化的。

  这也是改造和整合其新州杂货供应链网络计划的一部分，可能也会导致未来大量工作岗位消失。据悉，在Woolworths计划投资新生鲜食品配送中心之际，食品零售商和制药公司对专业冷藏设施的需求也出现激增。

  根据麦格理研究公司(Macquarie Research)的预测，到2025年，在线销售额占总销售额的比例将从2020年创纪录的12.7%上升至20%(或773亿澳元)，仲量联行估计，届时将额外需要230万平方米的工业和物流占地面积，以支持零售贸易部门的仓库需求。

  近日，ESR Australia在其管理的27亿澳元资产中增加了价值8300万澳元的药品分销设施和太阳能发展计划。据悉，这家在香港上市的物流集团与DHL供应链(DHL Supply Chain)达成了一项联合开发协议，将在悉尼西部的ESR布林格利路商业中心(ESR Bringelly Road Business Hub)建造一个3.6万平方米的温控仓库。

  目前，该公司对温度控制设施寄予厚望，并希望在澳大利亚2050年实现净零排放的过程中打造太阳能网络。而仓库资产通常会提供很大的屋顶面积，很适合收集阳光和发电，所以我认为这将是一个可持续发展的主题。

  第一阶段ESR计划将发电自用，但未来将会把更多注意力放在研究怎么样把产生电力送入电网。自动化也是工业资产管理投资的另一个关键领域，在疫情爆发以及推动电子商务和物流之后。

  ESR Australia的负责这个的人说，尽管这个设施并不全是为了储存新冠疫苗，但现如今市场对保持稳定温度的仓库需求增加了，不再是需要普通的5到40摄氏度仓库。“我们正真看到对温度控制设施的需求持续不断的增加，以满足易腐烂和敏感产品的需求。我们预计这一趋势将持续下去，电商热潮带来的需求也将如此。”ESR Australia还为Symbion、API、RAND、Coles、Calendar Cheese和Laverton冷库提供冷藏设施。最新的设施预计将于2021年10月完工，并配备450千瓦的太阳能系统。

  澳洲首都领地（ACT）政府计划在今后两年内出资125万澳元，新建或翻新体育设施，兑现选举承诺，支持社区体育活动，促进当地就业。澳洲首都领地财长巴尔（Andrew Barr）表示，2020-21年预算中，将拨款50万澳元用于Amaroo新网球中心的初步设计和规划工作。新网球中心将有12个标准网球场，能举行大型网球赛事。

  此外，Lake Burley Griffin的格雷维拉公园（Grevillea Park）内将建造龙舟运动中心，政府投40万澳元的资金用于其详细设计和规划。龙舟俱乐部（Dragon Boat ACT）已拥有七个社会团队和三个学校团队的600多名成员。

  堪培拉政府还将提供35万澳元用于改进菲利普封闭式球场（Phillip District Enclosed Oval），包括翻新看台、灯光和停车，以及新建配套的场馆。设计和规划工作大约需要12个月。

  由于疫情的影响，已经拖延很久的租赁法条改革为租房设下最低标准，预计将于下个月生效。根据维州新租赁法，配备冲水马桶的厕所和门锁将成为最低标准之一，这引发了租客团体和房地产行业的不同反应，一些人则表示这将增加成本对于房客和房东。维州政府在过去的两週内发布了许多新修订租赁法规的详情信息，这些更改将于3月29日生效。原本在去年7月就要推行，但由于疫情而被推迟。

  维州消费者权益团体表示，租赁新法制定出租物业的最低标准，例如需提供三星级的莲蓬头，瓦斯炉、基本厨房檯面和水槽以及防虫垃圾桶。

  房东还必须确保租房内没有霉菌滋生，在屋内主要生活区有适当的照明和通风设备和节能暖气。

  维州消费者事务机构表示：“除了最低标准外，对于2021年3月29日或之后开始的租赁协议，有牌照或注册电工和煤气装配工必须在过去两年内（之后每两年）进行一次电气或煤气安全检查。”

  租户无需事先询问房东，即可对物业进行小幅度的改动，包括在不暴露于砖块或混凝土的表面上安装挂钩，架子和儿童安全保护装置。依据这一些变更，出租服务提供业者不能询问申请人他们之前是否曾与房东或其他住房提供商发生纠纷，或者是否曾经对押金提出过索偿。他们也不能要求申请人提供详细的银行交易信用或对帐单记录。维州社会服务理事会CEO艾玛·金（Emma King）说，这132条新规定将保护租客的权益。

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